Sapphire Honey er en fantastisk 18-årig brasiliansk skønhed, der elsker intet andet end at få fat i en stor sort pik. I denne dampende oplevelse tager hun ivrigt udfordringen op om at tilfredsstille manden med sin mund og fisse, og viser frem sin utrolige krop og umættelige appetit for nydelse. Scenen starter med, at Sapphire fristende retter kameraet med sine stramme bryster og stramme røv, før hun går ned på alle fire for at give manden et intimt kig på hendes mest private områder.