W tym czasie można obejrzeć dość soczystą scenę transseksualistki, młodej pięknej damy, wykonującej stosunek seksualny z dużym czarnym kutasem. Akcja zaczyna się od dziewczyny leżącej na łóżku, obudzonej przez kogoś, nosi krótką spódniczkę i pończochy na obcasie. Przychodzi do pokoju i zaczyna ją pożądliwie całować. Kiedy zaczynają być blisko, zaczynają się dotykać, a potem scena zamienia się w paskudny i namiętny seks.