En este momento, uno puede ver una escena bastante jugosa de una transexual, una joven hermosa dama, realizando una relación sexual con una gran polla negra. La acción comienza con la chica acostada en una cama despertada por alguien, usando falda corta y medias de tacón alto. Él entra en la habitación y comienza a besarla lujuriosamente. Cuando empiezan a estar cerca, comienzan a tocarse y luego la escena se convierte en un sexo sucio y apasionado.