I denne dampende lesbiske video, engagerer to 18-årige sorte kvinder sig i nogle seriøst erotiske handlinger. Pigerne starter med at give hinanden en sensuel blowjob, som hurtigt udvikler sig til en intens og lidenskabelig slikkesession. Efterhånden som spændingen vokser, begynder de at udforske hinandens kroppe, udforske hver eneste tomme af hinandens kroppe med deres tunger og fingre.