W filmie pojawia się młoda amatorska nastolatka, która bawi się z wielkim, twardym kutasem swojego afrykańskiego nauczyciela. Uczeń jest widoczny w różnych pozycjach i kątach. Kamera zbliża się do ciała studenta, dając widzom intymny widok na jego najbardziej prywatne obszary. Nastolatka jęczy i kręci się w przyjemności, ciesząc się każdym momentem wypełnienia jego ogromnym członkiem.