I denne dampende og sensuelle video, nyder to smukke europæiske cougars en vild og kinky lesbisk trekant med en ung blondine og en behåret moden fisse. Cougarne starter med at kysse hinanden forførende, deres behårede modne fisse allerede på fuld vis, mens de ivrigt skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres fingre og legetøj. Som spændingen vokser, skifter cougarne ting ved at bruge en række legetøj for at krydre deres leg.