I denne dampende video bytter en ung og uskyldigt udseende twink med sin stedfar for en stor pik. De to mænd er begge ældre og erfarne, og de ved præcis, hvordan man tilfredsstiller hinanden. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden deres hænder udforsker hinandens kroppe til udtrykkene af nydelse på deres ansigter.