Videoen viser to MILFs med store og små bryster, der dyrker dampende lesbisk kærlighed. Disse modne kvinder starter med at give hinanden oralsex, mens deres store numser fylder rummet med deres søde dufte. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skiftes de til at slikke og sutte på hinandens store numser og stønner af nydelse, når de når orgasme.