I denne dampende lesbiske trekanten, kommer to busty amerikanske kvinner og en ung jente sammen for litt intens nytelse. Jentene starter med å sensuelt kysse og kjærtegne hverandres kropper, før de går videre til hovedhendelsen. Den yngre jenta starter med å vise frem sine store naturlige pupper, som bare ber om å bli tatt på og lekt med.