Film opowiada o młodej blond macosze, która zostaje przyłapana przez przyjaciela i mimowolnie wpada w trójkąt z nią. Dwie kobiety są bardzo piękne, mają małe cycki, ale wielkie, ogromne, cudowne tyłki, które sprawiają, że wyglądają uwodzicielsko. Zaczynają od gorącego namiętnego pocałunku w usta, ale sprawy stają się brudne, gdy zaczynają pracować nad cipką. Ich miłość jest również posłusznie nagrywana przez kamerę od tego, jak się dotykają, po dźwięki, które wydają podczas seksu.