Hvis du vil have sæd, er dette hvad du får - en corny beskrivelse af en 18-årig amatør shemale Natalie Mars, der knalder en stor sort pik i denne varme og våde scene. Handlingen begynder med noget ret hardcore analsex, men hun er mere end klar til at tage det store lem i munden og hænderne. Selv mens hun ligger på den ene side og stønner, hvor meget hun nyder det, vokser hendes lyster dybere og dybere.