Videoen indeholder en samling af unge shemales, der udøver seksuelle handlinger med fokus på nydelse. Disse unge shemales er alle ivrige efter at udforske deres kroppe og forkæle sig selv, hvad end det er onani eller crossdressing. Samlingen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe, løber deres hænder over deres kroppe og stønner af nydelse.