Kaksi nuorta Lähi-idän homopoikaa lähtevät soolo miespuoliselle itsetyydytysmatkalle. Ensimmäinen taso alkaa, kun lapset osallistuvat luonnonympäristöön, käyttävät kehoaan ja pitävät hauskaa. He aloittavat kohtauksen makaamalla sängyllä puoliksi pukeutuneina molemmilla pikkareilla, joilla on vain lyhyt hame eikä alushousuja. He eivät vie aikaa, kun he alkavat ranskalaisen suudelman ja tutkivat toistensa kehoa kielellään. Kuva menee sitten lähelle, kun pilkut huutavat ekstaasissa.