I denne dampende og intense trekant ses en moden pige med små bryster få sin fitte slikket af en yngre mand. Den unge mand nyder tydeligvis sig selv, mens den ældre kvinde stønner af nydelse. De to kvinder engagerer sig derefter i nogle lidenskabelige kys og forspil, før de går videre til noget hardcore knald. Pigerne har alle på sig stramme nederdel og strømper, hvilket tilføjer til deres allerede erotiske atmosfære.