W tym filmie pojawia się młoda i urocza para transseksualistów, która chce wspólnie odkrywać swoją seksualność. Dziewczyna to prawdziwy shemale z ciasnym ciałem i wytrzymałymi cyckami, podczas gdy mężczyzna to dobrze wyposażony facet z dużym członkiem. Zaczynają od dawania sobie nawzajem przyjemności oralnych, a dziewczyna zajmuje czas, aby zbadać każdy cal ust swojego partnera.