I denne dampende hjemmelavede video får en sød og bedårende brunette teenager sine naturlige bryster slikket og leget med legetøj af en erfaren missionær. Parret starter med nogle lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til noget intens forspil. Pigens naturlige bryster er i perfekt form, men det er ikke de eneste ting, der er på displayet. Missionæren begynder med at drille og røre ved dem, langsomt tager hun tøjet af og viser frem sine stramme bryster og stramme fisse.