I denne hede, dampende scene, kommer den 18-årige Fernanda Chocolatte ind i dette rum for at få sin behårede kusse spist af en stor sort pik. Fernanda begynder scenen på ryggen i intet andet end en buttet bh og med noget, hun har, der ser utroligt hot ud: naturligt stramme bryster. Efter nogle øjeblikke begynder fyren at arbejde på hende, og hun faker orgasmer, der udtrykker hendes lykke, mens han fortsætter med at gnide hende.