Ten film przedstawia oszałamiającą shemale i jej kochanka, które bawią się w intymnych chwilach w samochodzie. Obie kobiety są ubrane w seksowne stroje, włącznie z butami na wysokim obcasie i pończochami. Zaczynają od namiętnego pocałunku, a następnie przechodzą do bardziej intymnych działań. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od tego, jak shemale jęczy i kręci się z przyjemnością, po to, jak mężczyzna wbija swój twardy kutas głęboko w nich.