Som förväntat av en het produktion, blir en fantastisk muskulös man och en vacker, blond tjej riktigt smutsiga i lite väldigt busigt trekantssex. Blondinen ses verkligen svettas ut med sin macho-pojkvän som verkar ha sin livs tid. De två kvinnorna börjar med att kyssa varandra ömt vilket ökar känslan av den andras värme. Så småningom blir männen bekanta med varandra och berättelsen fortsätter till att männen "byter" och uppfyller oralsex för den andra som förvandlas till lust.