Zoals verwacht van een stomende productie, gaan een prachtige gespierde man en een mooie, blonde meid los in een zeer stoute trio-gemeenschap. De blonde ziet het echt uitzweten met haar macho vriend die de tijd van zijn leven lijkt te hebben. De twee vrouwen beginnen elkaar teder te kussen, wat het gevoel van de warmte van de ander verhoogt. Uiteindelijk worden de mannen vertrouwd voor elkaar en gaat het verhaal verder met de mannen die 'switchen' en orale seks voor de ander vervullen, wat verandert in lust.