Som forventet av en dampende produksjon, blir en nydelig muskuløs mann og en vakker, blond jente skitne i noe veldig frekt trekantsex. Blondinen sees virkelig svette det ut med sin macho kjæreste som ser ut til å ha tiden i sitt liv. De to kvinnene begynner med å kysse hverandre ømt som øker følelsen av den andres varme. Til slutt blir mennene kjent med hverandre, og historien fortsetter til at mennene 'bytter' og tilfredsstiller oralsex for den andre som blir til lyst.