Wie von einer heißen Produktion erwartet, geht ein wunderschöner Muskelprotz und ein schönes, blondes Mädchen bei einem sehr frechen Dreier zur Sache. Die Blondine schwitzt es wirklich mit ihrem Macho-Freund, der die Zeit seines Lebens zu haben scheint. Die beiden Frauen küssen sich zuerst zärtlich, was das Gefühl der Wärme der anderen verstärkt. Schließlich werden die Männer vertraut und die Geschichte geht weiter, als die Männer "wechseln" und erfüllenden Oralsex für den anderen haben, der in Lust übergeht.