Som forventet af en dampende produktion, går den ene smukke muskuløse mand og en smuk, blond pige til den i noget meget frækt trekantssex. Den blonde ses virkelig svede det ud med sin macho kæreste, der ser ud til at have tiden i sit liv. De to kvinder begynder med at kysse hinanden ømt, hvilket øger følelsen af den andens varme. Til sidst bliver mændene bekendte med hinanden, og historien fortsætter med, at mændene 'bytter' og opfylder oralsex for den anden, hvilket bliver til lyst.