Ένα ζευγάρι Αμερικανών ερασιτεχνών απολαμβάνει να κάνει σεξ και να κάνει άλλους να τους παρακολουθούν να κάνουν σεξ με μια καυτή Αφρικανή. Η μαύρη καλλονή λατρεύει να πιπιλάει και να γαμάει τον κόκορα του φίλου της, η άλλη γυναίκα είναι μεσήλικη, με τατουάζ και της αρέσει να τους βλέπει.